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　　行家說Display 導(dǎo)讀：

　　去年，不行多數(shù)人的年L年度直觀感覺應(yīng)該是【忙】，報復(fù)性出差；還有另外一個感覺是顯示合肥高端美女上門外圍上門外圍女（微信199-7144-9724）提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女【卷】，想象中的產(chǎn)業(yè)好日子，好像并沒有如期到來。預(yù)判

　　但是不行反應(yīng)到企業(yè)的利潤層面，多數(shù)在2022年出現(xiàn)虧損的年L年度企業(yè)，在2023年扭虧為盈。顯示所以數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)業(yè)行業(yè)需求是預(yù)判有在慢慢回暖復(fù)蘇。而優(yōu)秀的不行企業(yè)則表現(xiàn)更好。



　　目前產(chǎn)業(yè)的基本畫風(fēng)是：總體在過剩，但細(xì)分在革命，顯示而產(chǎn)業(yè)局部的產(chǎn)業(yè)突破似乎正在推動產(chǎn)業(yè)宏觀進(jìn)入新周期。

　　接下來，預(yù)判合肥高端美女上門外圍上門外圍女（微信199-7144-9724）提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女包括直顯和背光，幾個預(yù)判，和大家交流。

　　1、Micro LED還不會大規(guī)模應(yīng)用，但會開始小規(guī)模量產(chǎn)

　　這個判斷并不是因為蘋果被爆可能取消Micro LED手表項目，即使沒有這個事情，Micro LED在小屏上的規(guī)模化起量，也要到2025年底之后，能商業(yè)化并不等于規(guī)模化。

　　但不管是蘋果手表還是AR，對于Micro LED絕對值的量的拉動其實是比較小的。真正能給Micro LED帶量的是大屏TV、汽車和未來潛在的手機(jī)市場，但因為蘋果計劃改變，手機(jī)存在很多不確定性。但目前來看，Micro LED仍然是終極顯示技術(shù)最佳候選。

　　在車用上，車燈和車載HUD導(dǎo)入Micro LED相比在車載顯示上更積極。

　　而真正能將Micro LED推成【主流】的是TV市場或者說大型顯示屏市場。目前，從高端TV市場看，價格也仍然是阻力。在國內(nèi)市場，芯片級的薄膜MiP（Micro LED in Package）如果利用更小的芯片面積和巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，把總體平均單位像素成本降低至Mini LED芯片附近，加上更好的對比度和“炒燈”帶來的良好一致性，將非常能打，目前一些廠商的【積極目標(biāo)】是希望在Q3或者明年上半年實現(xiàn)。



　　2、LED大屏的租賃市場，還是個好市場。

　　從全球范圍內(nèi)，這兩年綜合看，可謂達(dá)到了巔峰，規(guī)模占比達(dá)約15%-18%。2024年租賃依然還會是個好市場，但此前積攢的大部分訂單已經(jīng)釋放，今年增速將會放緩，部分市場要警惕演藝周期波動帶來的下滑，但在高端租賃市場我們認(rèn)為仍然會保持活力。



　　3、LED大屏P1.2和P1.5技術(shù)競爭、價格戰(zhàn)不會減緩。

　　今年的競爭甚至還會往P1.8和P0.9方向延伸，疊加虛擬像素的產(chǎn)品，產(chǎn)品和價格競爭不可謂不激烈。說到價格戰(zhàn)，不少人可能覺得不是件好事情，不過，從產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和頂層角度出發(fā)，在技術(shù)創(chuàng)新下的價格戰(zhàn)是可取的，也可能是繞不過去的。中國光伏2020年爆發(fā)，是技術(shù)創(chuàng)新加上了度電成本接近火電；新能源汽車爆發(fā)很大程度上也是因為鋰電池度電價格在過去10年下降了將近90%。技術(shù)鎖定合理利潤，又讓價格突破臨界值，很有可能就會有巨量的市場迎面而來。

　　4、LED大屏今年新增量很看一體機(jī)/電影屏/體育市場。

　　體育市場：顯而易見，今年世界體壇重要賽事就接近50個；

　　LED電影屏市場：目前已經(jīng)有10家企業(yè)20款產(chǎn)品認(rèn)證了DCI，國內(nèi)約15個城市已經(jīng)有超過20+個電影院落地。

　　重要的是原來傳統(tǒng)的投影供應(yīng)商等也開始推出LED顯示屏，去搶占市場。雖然這個市場如果滲透到1%，大概就是15億產(chǎn)值，對于目前LED顯示屏產(chǎn)業(yè)來說，占比還不到5%，這個體量對于大企業(yè)來說可能還看不上，但是【鋪墊好了】意味著火候已到，滲透率達(dá)到5%，產(chǎn)值就破50億，這個數(shù)據(jù)相當(dāng)于當(dāng)前LED顯示屏產(chǎn)值的12%，前面提到了，租賃巔峰時刻占據(jù)總產(chǎn)值的15%-18%之間。此外，電影屏除了在電影院，主城市科技館和家庭影院也是不可忽視的一個戰(zhàn)略點(diǎn)。當(dāng)然，影院市場會逐步滲透，非一朝一夕能達(dá)成，還是需要耐心。

　　LED一體機(jī)市場：今年的終端價格大概率還會下降20%-30%，雖然還不到大規(guī)模起量的甜蜜點(diǎn)，但仍然會進(jìn)一步滲透。一體機(jī)現(xiàn)在的問題是，幾乎所有的企業(yè)都布局了，都在展會上積極展示，降價空間也有，但是降價后我們想象中的那個市場是否就愿意接受，就會被放大，軟硬件結(jié)合的競爭力在哪？大多數(shù)企業(yè)仍然是謹(jǐn)慎的。

　　5、更高分區(qū)以上Mini LED產(chǎn)品今年會開花

　　前幾年真正的高分區(qū)Mini LED是賣不動的，退而求其次，最后低分區(qū)拿下了市場份額。經(jīng)過技術(shù)不斷打磨，良率提升，成本下降，用戶也有對更好畫質(zhì)的追求，預(yù)計高分區(qū)會在今年開花。以TV為例，2023年500分區(qū)以下出貨量占70%，今年將逐步往500-1000分區(qū)上走。

　　另外，今年家電市場“以舊換新”概念開始受到一些政策的鼓勵，各家電視廠也都摩拳擦掌準(zhǔn)備大力推廣Mini LED電視，今年的發(fā)展或?qū)⒋蠓糜谌ツ辍?br>
　　以上的淺知拙見，拋磚引玉，歡迎各位行家共同探討，指教斧正。

　　正如芒格所言，宏觀是我們必須忍受的，微觀是我們能改變的。

　　在此，行家說Display衷心希望積極向上的企業(yè)都能在自己可控的范圍里，有所作為。

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