“走吧，黎明我的故事孩子，這里沒有你睡的黎明地方。”她回答說，故事然后把窗子關閉。黎明

　　然后彼得魯把馬兒對他說的故事話匆匆重復了一遍。他剛一說完，黎明女神就把窗子打開，故事輕聲問他：

　　“讓我看一看這只花環，黎明我的故事孩子。”于是黎明彼得魯就把花環交給她。

　　“進屋來，故事”女神持續說道，黎明“別怕那兩只狗，故事它們曉暢我的黎明意思。”兩條狗的確曉暢主人的意思，當年輕人從旁邊經過期，它們向他搖起了尾巴。

　　“晚上好。”彼得魯一進屋就說，然后就著火坐了下來，舒舒服服地聆聽女神的說話，當然說的大都是人類的邪惡。很顯而易見，人類讓女神平心靜氣。但是無論她說什么，彼得魯全都贊許，因為他從小就接受教育，要有禮貌。

　　但是有誰能活到她那個年紀!除非是想數一數她臉上的皺紋，我不曉得為什么彼得魯的雙眼會緊盯著她。但是縱然他有七條命，每條命都有普通人壽命的七倍那么長，他也數不過來。

　　維納斯看見彼得魯的兩眼盯著她，心里十分高興。

　　“現在一切都和已往不同了，這個世界和我出生時的那個世界完全不同，”她說，“當我長大后，這個世界也形成為，人人都認為我是最最漂亮的女孩兒，盡管也有許多人因此而恨我。現在我老了。”然后她接下去通知彼得魯自己是一個天子的閨女(daughter)，離他們最近的鄰居是黎明仙子，自己曾和仙子大吵過一場。說到這兒，她大聲咒罵仙子。

　　彼得魯不知道怎么辦才好。大部分時間他都安安靜靜地聽著，出于禮貌，他偶爾也會說：“是的，沒錯，他們一定對您不好。”除此之外，他還能做什么?

　　“你很勇敢，我將交給你一件義務，你一定能夠完成，”維納斯談了很長時間過后，對彼得魯說。兩人都有點困了。“挨近仙子家有口井，誰要是喝了井里的水，就會像玫瑰花一樣重新開放。給我弄一大壺來，為了表示感激，我愿為你做一切!這個義務可不輕易，這個我比誰都清楚。王國的四周有野獸和惡龍守護著，但是我通知你的可不止這些，我另有件東西給你。”說完過后，她站起身，打開一只鐵箍箍著的箱子的蓋，取出一支小小的笛子。

　　“瞧見這個了嗎?”她問，“這是我年輕時一個老人給我的。誰聽了這笛子聲都會睡著，什么也吵不醒他。把這個帶上，到了黎明仙子的王國要不停地吹，這樣你就安全了。”

　　聽到這兒，彼得魯通知她自己去取黎明仙子泉水還另有義務，維納斯聽了他的故事，越發高興。

　　于是彼得魯向她道了聲晚安，把笛子放在箱子里，在最低的一間屋子里躺下來睡覺(sleep)。

　　天還沒亮，他就醒來了。他首先體貼的是盡量給每匹馬多弄點吃的，然后把它們牽到井邊飲水。然后他梳洗一下，預備出發。

　　“別忙走，”維納斯在窗口叫道，“我另有一條發起給你。你把其中一匹馬留下，只帶走三匹。徐徐地騎，一向騎到黎明仙子的王國，然后下馬步行。當你回到時，你一邊走，一邊看一看三匹馬是不是都會在路上。千萬要記取，不能看黎明仙子的臉，因為她的眼睛會使你癡迷，她的目光會讓你上當。她非常丑陋，比你想象的還要丑陋，長著夜鸮眼，狐貍(fox)臉，貓爪子。你聽見了沒有?你聽見了沒有?千萬不要朝她望。”

　　彼得魯謝謝她，然后終于上了路。

　　遠方，在那天地相接的地方，在星星吻著鮮花的地方，可以看見一束柔和的紅光，就像春天有時會出現的紅光那樣，只是現在更加可愛，更加神奇。

　　那束紅光就在黎明仙子的宮殿前面，彼得魯花了兩天兩夜，走過繁花似錦的草地，才來到這里。而且，這里既不熱，也不冷;既不亮，也不暗，而是介于四者之間。彼得魯一點也不覺得路途遙遠。

　　過了一會兒，彼得魯看見有個白色的東西從白色的天空中升起。走近一看，原來是座城堡，非常壯觀，當他盯著城堡看時，眼睛都看花了。他不曉得世上另有這么一座漂亮的城堡。

　　但是時間一刻也不能浪費，于是他搖搖頭，從馬上跳下來，把馬留在沾滿露水的草地上，一邊走，一邊吹起笛子來。

　　他還沒走幾步，就被一個巨人絆倒，原來音樂已經把巨人催眠了。這個巨人是城堡的一名警衛!他仰臉躺在那里，看上去是那么重大，所以盡管彼得魯行色匆匆，卻忍不住停下腳步丈量一下。

　　彼得魯越往前走，眼里看到的就越新鮮、越可怕——獅子(lion)、老虎(tiger)、七頭龍，全都躺在太陽底下，睡得死死的。如古人人都已經曉得，所以也就沒有需要去描述龍是什么樣子，而且龍可不是開玩笑的東西。彼得魯像風一樣從它們中心跑過。不知是因為要趕時間依然因為畏懼才讓他跑得那么快的呢?

　　最終，他來到一條河邊，你們想一想這條河與其他河流有什么不同?河里淌的不是水，而是奶，河床也不是沙子和卵石，而是寶石和珍珠。小河淌得既不快也不慢，同時卻又既快又慢。小河繞著城堡流淌，河岸上躺著銅牙鐵爪的獅子。遠方是只有黎明仙子才會有的花園，鮮花上正睡著一個仙子!彼得魯與這所有隔河相望。

　　他怎樣才能過河呢?河上當然有座橋，但是縱然沒有現在已經熟睡了的獅子守衛著，這座橋很顯而易見也不是供人走的。你們有誰曉得橋是用什么造的?看上去像是是一小塊一小塊蓬松的云朵!

　　他站著想了會兒該怎么做，因為他必須到河那邊去。

　　過了一會兒，他決定冒險，于是大步走回巨人身邊。“醒一醒，我的勇士!”他一邊說，一邊搖晃巨人。

　　巨人醒了過來，伸手去抓彼得魯，就像我們伸手去抓蒼蠅(fly)一樣。彼得魯持續吹笛子，巨人又倒了下去。這樣反復了三次，最終彼得魯覺得巨人已經完全受自己控制，于是他掏出一只手帕，把巨人的兩只手綁在一路，拔出他的劍，第四次喊道：“醒一醒，我的勇士!”

　　巨人瞧見了在自己身上玩的企圖，便對彼得魯說：“你覺得這樣公平嗎?你要真是個英雄，就按端正決斗!”

　　“我會的，不過我先有個問題要問你!我要是和你公平決斗，你能否發誓把我背過河去?”巨人發了誓。

　　當巨人的手被解開后，他向彼得魯猛撲已往，想用重量把彼得魯壓扁。然而他卻碰到了對手，彼得魯并不是昨天或前天才學會打仗的，他顯示得非常英勇。

　　戰斗一向持續了三天三夜，有時一方占上風，有時另一方占上風，直到兩個人都倒在地上，但是彼得魯卻在上邊，劍尖抵著巨人的咽喉。

　　“放開我!放開我!”巨人尖叫道，“我承認我敗了!”

　　“你會把我帶過河去嗎?”彼得魯問。

　　“我會的。”巨人喘著粗氣說。

　　“你要是食言，我該拿你怎么辦?”

　　“殺了我，隨你用什么方式!不過現在別殺我。”

　　“好吧。”彼得魯說。他把巨人的左手和右腳綁在一路，在他的嘴上塞了一條手帕，防止他叫喊，又用另一條毛巾蒙住他的眼，然后讓巨人背他過河。

　　他們來到河邊，巨人于是把一條腿跨到河的另一邊，然后把彼得魯放在手掌心，把他放到河的另一邊。

　　“這就對了。”彼得魯說。然后他用笛子吹了幾個音節，于是巨人又睡著了。甚至在河下流不遠方洗澡的仙子們聽到了音樂，也在河岸的花叢中睡著了。彼得魯從旁經過期，看見了她們，心想：“如果她們是這樣鮮艷，為什么黎明仙子會那么丑?”他不敢逗留，持續前進。

　　現在他走進了神奇的花園，似乎比從遠方看更加漂亮。當他匆匆穿過花園走向城堡時，沒看見一朵花枯萎，也沒見到一只鳥兒。人人都睡著了，沒有人擋他的路，甚至連葉子也一動不動。

　　他走過庭院，走進城堡。

　　他看見了什么就不用再說了，因為全世界都曉得黎明仙子的宮殿一定不是普通的地方。那里的金子和寶石就像我們的木材一般，存放太陽神的馬匹的馬廄比世上最偉大的天子的宮殿還要光輝。

　　彼得魯走上臺階，迅速穿過四十八個掛著絲綢窗簾的空房間。在第四十九個房間里，他找到了黎明仙子。

　　這個房間有教堂那么大，在房間的中心，他看見了那口他不遠萬里來尋覓的聞名的井。這口井和別的井沒有什么不同，所以很新鮮黎明仙子竟然會把它放在自己的房間里，不過人人都可以看出井在那里已經有數百年了。在井的旁邊睡著黎明仙子——黎明仙子本人!

　　彼得魯朝她一望，魔笛馬上掉在了地上，他趕緊屏住呼吸。

　　井的旁邊有張桌子，桌子上放著面包和一壺酒。這是力量之面包，青春之酒，彼得魯渴望得到它們。他望了望面包，又望了望酒，然后望了望仍然睡在絲綢墊子上的黎明仙子。

　　當他凝望仙子時，他的感覺模糊起來。仙子慢慢睜開眼睛，望了望彼得魯，彼得魯頭更昏了。然而他恰恰還能記起笛子，從地上撿起笛子吹了幾個音節，又把仙子弄睡著了。他吻了仙子三次，然后彎下腰，把金花環放在仙子的額頭上。他吃了一片面包，喝了一杯青春之酒。這樣他一共重復了三次。然后他用瓶子裝滿井水，迅速消逝。

　　當他穿過花園時，花園似乎和他來時不同了。鮮花更加可愛，小河淌得更快，陽光更加明媚，仙子們似乎更放慢樂。這所有都是因為彼得魯給黎明仙子的三個吻。

　　他安全地通過一切，很快就坐到了馬鞍上。彼得魯一路狂奔，比風還要快，比思想還要快，比欲望還要快，比詛咒還要快。終于，他下了馬，把馬留在路旁，步行朝維納斯家走去。

　　維納斯女神曉得他來了，帶著雪白的面包和紅酒前來迎接他。

　　“接待返來，我的太子!”她說。

　　“你好，非常感謝!”年輕人回答，把裝著魔水的瓶子遞給她，她欣喜地接了已往。彼得魯稍事歇息，又重新上路，因為他一刻也不能耽擱。

　　他遵守諾言，在雷電女神家又停了幾分鐘。他正預備匆匆告別，女神卻把他叫住。

　　“等一等，我有些話要警告你，”她說，“小心你的性命;不要和任何人交朋友;不要騎得太快，也不要讓手里冒出水來;誰也不要相信，遠離讒佞小人。去吧，一路小心。路很長，世界很糟糕，而你卻非常珍惜某種東西。我把這塊布送給你，來幫助你。它雖然看上去不起眼，但是卻具有魔力。誰拿著它，誰就不會遭到雷劈，不會被矛刺傷，不會被劍砍傷，箭矢就會從誰身上擦過。”

　　彼得魯謝了謝她，然后騎馬走了。他拿出寶盒，詢問家中的事。不太好，寶盒說。天子眼睛全瞎了，弗洛尼和科斯坦請求他把國家交給他們治理，但是他不答應，通知他們如果他的眼睛不用黎明仙子泉水洗過，就決不把權利交出去。然后兄弟二人去找老伯斯卡商量，老伯斯卡通知他們彼得魯已經取得泉水，正在回家的路上。他們前去迎接他，想把魔水從他手上奪過來，然后要天子把國家交給他們作為報酬。

　　“你在撒謊!”彼得魯吼道，一怒之下把盒子摔在地上，摔成一千瓣。

　　不久，他就看見了自己的國家。他在橋前勒住馬，好仔細地看一看。就在他仍在看時，他聽見遠方傳來聲音，像是有人叫他的名字。

　　“你快來呀，彼得魯!”那聲音說。

　　“快走!快走!”馬兒叫道，“你要是停下來，會倒霉的。”

　　“不，讓我們停一停，看一看那是誰?是怎么回事?”彼得魯回答。他撥轉馬頭，和兩個哥哥碰了個面對面。他忘記了雷電女神的警告，當科斯坦和弗洛尼甜言蜜語走近時，他跳下馬來，沖上前去擁抱他們。他有一千個問題要問，有一千件事要通知他們。但是他的黃驃馬卻低著頭，傷心地站在一旁。

　　“彼得魯，我的好弟弟，”弗洛尼最終說道，“讓我們幫你拿著水好不好?路上也許有人會搶你的水，但是誰也不會嫌疑我們。”

　　“沒錯，”科斯坦補充說，“弗洛尼說得對。”彼得魯卻搖搖頭，把雷電女神的話通知他們，另有她送給自己的那塊布。兩兄弟曉暢要想殺死他，只有一個辦法。

　　離他們站的地方僅僅一箭之遙，有一條河流，河水清亮。

　　“你不渴嗎，科斯坦?”弗洛尼問，一邊向他眨眼。

　　“的確渴了，”科斯坦回答說，心里一會兒就曉暢要做些什么，“來吧，彼得魯，現在我們有機會，就去喝點水吧，然后我們再上路。有我們和你在一路，來保護你，這可是件好事兒。”

　　黃驃馬長嘶一聲，彼得魯曉暢那是什么意思，就沒和兩個哥哥一路走。

　　是的，他一個人回家去見父親(father)，醫好啦他的眼睛，而他的兩個哥哥則再都沒有返來。